Les outils Worklocker pour l’ensemble du chantier
Préparez un devis, organisez le travail et gardez la facture reliée au client qui en a fait la demande. Rassemblez les personnes et les renseignements dans le même processus.
Un devis pour bien commencer le travail
Préparez un devis à partir des besoins du client, avec les produits et services nécessaires. Gardez les travaux proposés prêts pour votre processus d’approbation.
- Définissez les travaux avec les produits et services.
- Gardez le devis relié à son client.
- Transmettez les travaux approuvés au chantier.
Un chantier qui rassemble ses renseignements
Donnez à votre équipe un endroit où trouver les renseignements utiles. Les clients, produits, services, notes et photos accompagnent le chantier qu’ils décrivent.
Des notes dans leur contexte
Gardez les renseignements utiles avec le travail, à la portée de la prochaine personne qui en aura besoin.
Des photos avec le chantier
Ajoutez les renseignements visuels au dossier plutôt que de les laisser à part.
Produits et services
Voyez ce que comprend le chantier jusqu’à sa facturation.
Un calendrier pour le travail et les personnes qui le réalisent
Coordonnez les chantiers avec les employés qui y sont affectés. Gardez le calendrier à côté du reste du processus pour relier vos plans au travail.
- Organisez les chantiers que votre équipe doit réaliser.
- Coordonnez les affectations des employés.
- Revenez au chantier lorsque vous avez besoin des détails.
Passer du travail terminé à la facture
Créez une facture à partir d’un chantier en conservant le lien avec les travaux. Vous pouvez aussi créer une facture indépendante lorsque cela convient mieux.
Les renseignements clients, produits et services font partie du même processus quotidien.
Voir la place de la facturation
Les renseignements clients à portée de main
Gardez les dossiers clients près des devis, chantiers et factures que vous créez. Commencez par la personne derrière la demande et conservez ce contexte au fil du travail.
Lorsqu’une autre tâche arrive, le dossier client offre un point de départ familier à votre équipe.
Commencer par le client
Votre équipe a ses propres accès
Utilisez des identifiants individuels et des permissions par rôle pour organiser l’accès à l’espace de votre entreprise.
Discuter de la configuration de votre équipe- Identifiants des employés
- Donnez à chacun son propre accès à Worklocker.
- Permissions des rôles
- Utilisez les rôles pour gérer les vues et les actions accessibles à votre équipe.
- Des horaires reliés
- Coordonnez les personnes affectées aux chantiers.
Votre prochaine tâche peut commencer par une conversation
Tout ce que vous pouvez faire dans Worklocker peut être demandé à l’assistant IA. Préparez un devis, remplissez un formulaire ou avancez dans votre prochaine tâche en expliquant ce dont vous avez besoin.
Demandes d’exemple
- « Prépare un devis à partir de ces renseignements. »
- « Aide-moi à remplir ce formulaire. »
- « Montre-moi le calendrier de ce chantier. »
Utilisez les outils dans votre entreprise
Ouvrez votre espace de travail ou parlez à l’équipe Worklocker pour commencer.