De la première demande à la facture finale
Un chantier passe par plusieurs conversations et décisions. Worklocker réunit le devis, l’approbation, le calendrier et la facture dans un même processus.
Commencez par le client et sa demande
Ajoutez les renseignements du client à votre espace avant de préparer le travail. Ce dossier reste à portée de main pour les devis, chantiers et factures.
La demande peut aussi commencer une conversation avec l’assistant IA. Expliquez votre besoin et demandez-lui de préparer la prochaine tâche.
Explorer les dossiers clients
Transformer la demande en devis
Choisissez les produits et services nécessaires. Préparez les travaux proposés avant qu’ils deviennent le chantier de votre équipe.
Commencez dans les outils de devis ou demandez à l’assistant IA de rassembler les renseignements.
Voir les outils de devisL’approbation entre la proposition et le chantier
Utilisez le processus d’approbation du devis pour convenir des travaux proposés. Le devis approuvé sert de point de départ au chantier.
Gardez cette décision dans le processus pour que le travail planifié reste lié aux travaux examinés par le client.
Travaux proposés
Le devis rassemble le client, les produits et les services.
Votre processus d’approbation
Vérifiez les travaux avant de passer à la suite.
Un chantier relié
Commencez le chantier à partir du devis approuvé.
Un espace pour les détails du chantier et les personnes qui y travaillent
Gardez les notes, photos, produits et services avec le chantier. Utilisez le calendrier pour coordonner les employés qui y sont affectés.
Le calendrier de l’équipe
Coordonnez les chantiers avec les employés qui les réaliseront.
Outils de planificationAccès individuels
Donnez aux employés leurs propres identifiants et gérez leurs permissions par rôle.
Accès de l’équipe
Créer la facture à partir du travail
Transférez le chantier dans une facture lorsque vous êtes prêt. Vous pouvez aussi créer une facture indépendante.
Gardez le client et les postes reliés au travail que vous facturez.
Explorer la facturationDemandez le travail que vous voulez réaliser
Tout ce que vous pouvez faire dans Worklocker peut être demandé à l’assistant IA. Les devis, formulaires et tâches quotidiennes peuvent commencer par une conversation.
« Transforme ces renseignements en devis à vérifier. »
Quelques questions pratiques
Pour obtenir de l’aide avec la configuration de votre entreprise, contactez l’équipe Worklocker.
Contacter l’assistanceComment un devis devient-il un chantier?
Préparez les produits, services et travaux dans un devis. Utilisez le processus d’approbation pour examiner la proposition, puis transférez le devis approuvé au chantier.
Puis-je créer une facture indépendante?
Oui. Worklocker prend en charge les factures créées à partir de chantiers et les factures indépendantes.
Dois-je remplir un formulaire pour chaque tâche?
Vous pouvez utiliser les outils Worklocker directement ou demander à l’assistant IA de vous aider par conversation, notamment pour préparer un devis ou remplir un formulaire. Explorer l’assistant IA.
Comment organiser l’accès de mes employés?
Utilisez des identifiants individuels et des permissions par rôle pour organiser l’accès à l’espace de votre entreprise et à ses outils. En savoir plus sur l’accès de l’équipe.
Où ouvrir le compte de mon entreprise?
L’espace de votre entreprise se trouve dans l’application Worklocker. Pour toute question sur votre compte ou sa configuration, écrivez à support@worklocker.net ou appelez le 1-888-969-2718.
Préparez le prochain chantier dans Worklocker
Ouvrez votre espace pour continuer ou parlez à notre équipe de votre processus.